Cobertura México · Latinoamérica · USA
Due diligence · OSINT · KYC · Análisis competitivo · Perfilamiento ético
01 — Servicios
Investigación estructurada para decisiones corporativas críticas. Cada hallazgo, con fuente trazable. Cada reporte, defendible en sala.
Investigación profunda previa a M&A, adquisiciones, joint ventures y partnerships estratégicos. Identificamos pasivos ocultos, litigios no declarados, relaciones accionarias opacas y señales de riesgo reputacional. Entregables con referencias verificables y cadena de custodia documentada, listos para presentación ante consejos y contrapartes legales.
Know-your-customer reforzado para banca, fintechs, family offices y empresas con obligaciones Anti-Lavado en México. Screening contra listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU, UE), identificación de PEPs y beneficiario controlador, validación de estructura accionaria y cumplimiento regulatorio LFPIORPI. Cero falsos positivos sin evidencia cruzada.
Perfilamiento de actores en mercado: directivos, proveedores, competidores y socios potenciales. Network mapping que revela relaciones corporativas no evidentes, participaciones cruzadas y antecedentes de gestión. Señales tempranas de movimientos estratégicos. Ideal para decisiones de entrada a mercado y evaluación de contrapartes comerciales.
02 — Metodología
Cada investigación sigue el mismo proceso estructurado. No hay atajos. No hay datos sin origen verificable.
Registros públicos nacionales e internacionales: SAT, ANAM, RNN, IMPI, RPP, RUPA. Prensa histórica, hemeroteca digital, bases regulatorias sectoriales, registros mercantiles y fuentes académicas especializadas. Búsqueda sistemática, no ad hoc.
Cada hallazgo relevante se valida con un mínimo de 3 fuentes independientes antes de incluirse en el reporte. Los datos contradictorios se señalan explícitamente. La consistencia es requisito, no meta.
La tecnología rastrea; los analistas interpretan. Contexto regulatorio, cultura corporativa local, patrones históricos de gestión. Descarte de ruido y priorización de señales verdaderamente relevantes para la decisión del cliente.
Reporte final con referencias en formato APA 7, cadena de custodia documentada, fecha y hora de cada consulta, URLs archivadas. El cliente puede presentar el reporte ante consejos de administración, asesores legales o contrapartes en una negociación sin necesidad de reformatearlo.
03 — Productos
Tres modalidades de entrega según el alcance, la urgencia y los recursos del cliente.
Plataforma propia de inteligencia comercial desarrollada en Jagintel. Analiza redes de actores corporativos, identifica oportunidades legítimas de colaboración, mapea relaciones entre empresas y directivos, y detecta señales de mercado con 8 fuentes simultáneas. Más de 108 targets analizados en su ciclo inicial. Acceso por suscripción o consulta puntual.
Investigaciones custom con alcance definido por el cliente. Desde un perfil ejecutivo básico hasta una due diligence completa de grupo corporativo con subsidiarias internacionales. Equipo dedicado, NDA estándar, entrega dentro de plazo acordado.
Tiempo estimado · 2 a 6 semanas según scope · precio variable
Monitoreo continuo de actores específicos: directivos, competidores, proveedores críticos o socios estratégicos. Alertas tempranas sobre cambios societarios, litigios nuevos, menciones en prensa, movimientos regulatorios. Ideal para compliance y fondos de inversión.
Frecuencia · mensual o semanal · por actor · precio por paquete
04 — Diferenciadores
El mercado de inteligencia corporativa en México está fragmentado entre firmas globales que cobran por escala y consultores locales sin método. Jagintel ocupa el espacio que faltaba: rigor metodológico, conocimiento profundo del marco regulatorio mexicano y tecnología propia de orquestación.
Cero métodos cuestionables. No compramos datos, no operamos en zonas grises, no usamos prácticas que pondrían en riesgo al cliente o al investigador. Todo lo que encontramos es información que ya existía; solo sabemos dónde buscarla y cómo interpretarla. Cada dato es defendible en juicio.
Cada dato en el reporte tiene fuente verificable, fecha de consulta y copia archivada. El audit trail completo se entrega junto con el análisis. El cliente no tiene que confiar en nuestra palabra; puede reproducir cada hallazgo siguiendo las referencias.
Once años de práctica en el ecosistema jurídico-corporativo mexicano. Conocemos los registros relevantes, los patrones de opacidad local, las rutas típicas de estructura accionaria y los criterios SAT, ANAM, IMPI y RPP que importan en una due diligence verdaderamente mexicana.
Stack tecnológico propio de orquestación de inteligencia. 8 fuentes consultadas en paralelo, clasificación automática de relevancia, deduplicación y trazabilidad de versiones. La velocidad de la tecnología con el criterio del analista humano.
05 — Casos
Anonimizados por acuerdo de confidencialidad. La estructura, el método y los resultados son reales.
Boutique del sector alimentos y bebidas solicitó DD sobre adquirente potencial previo al cierre de una transacción de 1.2 millones de dólares. El objetivo era validar situación fiscal, estructura accionaria y ausencia de pasivos contingentes.
Institución financiera en proceso de revisión periódica de cartera solicitó re-screening de 200 clientes contra listas de sanciones actualizadas (OFAC, ONU, ABM) y verificación de condición PEP. Plazo operativo: 3 semanas.
Fondo de private equity requería mapa de relaciones corporativas de un grupo empresarial con presencia en 4 sectores en CDMX, previo a una propuesta de inversión en una de sus verticales. Alcance: 14 entidades y 23 directivos.
06 — Papers
Análisis de fondo sobre inteligencia corporativa, OSINT y due diligence en el contexto mexicano. Rigor académico accesible para tomadores de decisión.
El 80% de la información corporativa relevante ya es pública. El problema no es acceso: es metodología. Un marco de cuatro capas para aprovechar OSINT en operaciones M&A, KYC y evaluación de socios en México.
Paper · KYC · ComplianceKYC no es un trámite: es una ventaja competitiva. Las empresas que construyen perfiles de contrapartes con rigor ético y metodología estructurada reducen exposición a fraude, corrupción y riesgo reputacional.
Próximo · Inteligencia competitivaLas relaciones entre empresas y directivos contienen más información estratégica que los estados financieros. Cómo leer una red corporativa y qué señales buscar antes de cerrar un trato.
07 — Contacto
Cada investigación empieza con una conversación de alcance. Sin compromiso, sin honorarios por la consulta inicial. Nos cuenta el contexto; nosotros le decimos si podemos ayudar y cómo.
Respondemos todas las consultas dentro de las 24 horas hábiles. Para casos urgentes o con NDA requerido previo a la consulta, indíquelo en el asunto del correo.